5 月 30 日消息，阿里巴巴在港交所發(fā)布公告，宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。
阿里巴巴表示，公司已向美國(guó)證交會(huì)提交 6-K 表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為 50 億美元（當(dāng)前約 363 億元人民幣）于 2031 年到期的利率為 0.50% 的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購(gòu)買者充分行使額外購(gòu)買最多 5 億美元（當(dāng)前約 36.3 億元人民幣）本金總額的票據(jù)之權(quán)利。
阿里巴巴美股今日?qǐng)?bào)收于 79.06 美元每股，市值達(dá) 1911.82 億美元（IT之家備注：當(dāng)前約 1.39 萬(wàn)億元人民幣）。
據(jù)介紹，本次可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息為 0.25% 到 0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。條款顯示，這些票據(jù)將有 30% 到 35% 的轉(zhuǎn)換溢價(jià)。
此前在 5 月 21 日，京東也宣布計(jì)劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債。市場(chǎng)預(yù)計(jì)后續(xù)美團(tuán)、騰訊等公司也有可能跟進(jìn)發(fā)行類似可轉(zhuǎn)債。
阿里巴巴在公告中表示，計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所募集的資金凈額用于：在票據(jù)發(fā)行定價(jià)的同時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有股份購(gòu)回計(jì)劃購(gòu)回若干阿里巴巴美國(guó)存托股份；為不時(shí)根據(jù)該公司現(xiàn)有股份購(gòu)回計(jì)劃而進(jìn)行的進(jìn)一步股份購(gòu)回提供資金；為訂立限價(jià)看漲交易所需成本提供資金。