2025年上半年，中國動力電池產業交出了一份亮眼的成績單。

日前，中國汽車動力電池產業創新聯盟（以下簡稱“電池聯盟”）公布的數據顯示，今年上半年，我國動力電池累計裝車量299.6GWh，累計同比增長47.3%，其中6月，我國動力電池裝車量58.2GWh，環比增長1.9%，同比增長35.9%。

市場格局呈現微妙變化

今年上半年的最新數據再次印證了寧德時代與比亞迪的行業統治力，但兩者之間的力量對比正在發生微妙變化。

數據顯示，上半年寧德時代動力電池裝車量達128.6GWh，占據43.05%的市場份額，雖仍穩居榜首，但與上年同期相比下降了3.33個百分點。比亞迪則以70.37GWh的裝車量和23.55%的市占率緊隨其后，同比也微降1.55個百分點。

圖片來源：電池聯盟（下同）

值得注意的是，兩強合計市場份額降至66.6%，顯示出市場集中度雖高，但已有分散跡象。

月度數據更能反映這一競爭動態的實時變化。

今年6月，寧德時代裝車量25.41GWh，占比43.67%，環比提升0.8個百分點；比亞迪裝車量12.49GWh，占比21.47%，環比下降1.02個百分點。

這種“此消彼長”的態勢在近兩年已成為常態，反映出兩家企業的激烈角逐。

第二梯隊企業的表現同樣值得關注。中創新航、國軒高科、億緯鋰能等廠商正在細分領域尋求突破。今年上半年國軒高科市場份額同比提升1.62個百分點，瑞浦蘭鈞也實現了0.35個百分點的份額增長。這些企業雖難以撼動雙雄地位，但在特定技術路線或應用場景中已形成差異化競爭力。

事實上，從整體行業來看，市場集中度呈現緩慢下降趨勢。數據顯示，今年6月，前10家企業裝車量占比94.2%，較去年同期降低1.8個百分點；1-6月累計數據則顯示前10家占比93.6%，同比下降2.5個百分點。

這表明，盡管頭部效應依然顯著，但新進入者和特色企業正逐步在市場中找到生存空間，產業生態日趨多元化。

從配套企業數量來看，今年上半年我國市場共有49家動力電池企業實現裝車配套，較去年減少1家。在激烈的市場競爭中，行業已進入優勝劣汰階段，缺乏核心技術或規模優勢的企業正逐步退出市場，而擁有技術創新能力的企業則有望在洗牌中壯大。

出口市場已成為消化中國動力電池產能的重要渠道。今年上半年，我國動力和其他電池累計出口127.3GWh，同比增長56.8%，占累計銷量的19.3%。其中，動力電池出口81.6GWh，同比增長26.5%；其他電池（主要為儲能電池）出口45.6GWh，同比激增174.6%。出口的高增長一方面源于全球汽車市場擴張，另一方面也反映了中國電池企業的國際競爭力提升。

企業出口表現差異明顯。寧德時代雖仍保持出口領先地位，但增速相對平緩；而比亞迪、中創新航、蜂巢能源等企業出口增長迅猛，如蜂巢能源上半年動力電池出口同比增幅高達232.9%。這種變化表明，中國動力電池出口正從單一巨頭主導轉向多元化格局，更多企業具備了參與國際競爭的實力。

磷酸鐵鋰市場地位持續穩固

三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是目前動力電池領域最為主流的兩種技術路線。它們均使用石墨烯作為負極材料，但是使用的正極材料不同。三元鋰電池主要用鎳鈷鋁或者鎳鈷錳作為正極，磷酸鐵鋰電池是用磷酸鐵鋰做正極。

這兩種技術路線可以說是各具優勢，例如磷酸鐵鋰電池相比三元鋰電池在安全性上和價格方面有優勢，而三元鋰電池則在能量密度、電壓強度和續航里程上更勝一籌。

在2017年之前，由于市面上小微型電動車占據主流，成本更低、安全性更高、循環壽命更高的磷酸鐵鋰電池是市場的主要選擇，一度占據約70%的國內動力電池市場。2017年后，由于政策調整等方面原因，三元鋰電池反超磷酸鐵鋰電池，市占率持續飆升。

但近兩年來，隨著車企不斷尋求降本以及政策補貼的退坡、取消，磷酸鐵鋰電池再次占據主流市場。

今年上半年數據顯示，磷酸鐵鋰電池累計裝車量達244GWh，占總裝車量的81.4%，同比大幅增長73%；相比之下，三元電池累計裝車量僅為55.5GWh，占比18.5%，同比下滑10.8%。這一數據清晰地揭示了兩種主流技術路線截然不同的發展軌跡。

月度表現同樣印證了這一趨勢。今年6月，磷酸鐵鋰電池裝車量47.4GWh，占比81.5%，同比增長49.7%；三元電池裝車量10.7GWh，占比18.4%，同比下降3.4%。

整體來看，中國動力電池產業在經歷高速增長后，正步入高質量發展新階段，面臨技術迭代、市場競爭、全球布局等多重挑戰與機遇。上半年的行業數據不僅反映了當前市場格局，更預示著未來可能的發展路徑與變革方向。